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政策进入观察期后市可看高2800点

发布时间:2021-01-07 14:16:26 阅读: 来源:闸阀厂家

内外利好催A股反弹

“英德两国的经济数据出台后,加上欧洲银行的压力测试好于预期,市场对于海外市场的担心就减轻了很多。”上投摩根基金副总经理侯明甫告诉记者,如果7月的经济数据依然保持良好态势,海外市场就不会二次衰退,欧美股市将有较好的表现,给A股的反弹提供良好的外部环境。

“除国外环境趋于稳定外,国内政策也进入了平静的观察期。”侯明甫还指出,6月CPI出台后,低于市场预期,国内对于通胀的担忧有所缓解,加息后其他经济紧缩政策也不会太早出台,因此股市迎来较好的反弹时机。海富通基金认为,由于市场出现的恐慌心态,造成了前期市场的大幅调整,但随着宏观经济各项数据的不断出现,恐慌情绪已大为缓和,目前市场的反弹是一种自然的反应和需求。

农银行业成长基金经理曹剑飞指出,当前A股市场很多板块处于历史估值的最低点,与2008年的情况差不多,但企业利润增速却好于当时,因此投资者不必对市场过度悲观。从政策面来看,中国经济增长的拐点初现,短期内政府出台紧缩政策的概率不大;此外,近期央行连续在公开市场上的净投放也使市场资金面的紧张情况有所缓解。现阶段需要密切关注政策面和资金面的变化,来判断A股市场的未来走势。

中小板创业板估值回归

Wind统计显示,截至7月28日,已有1025家上市公司公布了上半年的业绩预告。其中,有522家公司预计实现业绩增长,占51%;有133家公司实现扭亏;88家公司继续实现盈利。如何在绩优公司掘金成为各大机构需要解决的问题。“相对于净利润、每股收益、净资产收益率等静态指标,上市公司的公司治理状况是个动态指标,是上市公司能取得长期稳定增长的基石。一个善于弄虚作假、营私舞弊的上市公司,可能会在某个报告期给我们很大的惊喜,但很难相信它能给我们长期稳定的回报。”景顺长城公司治理(260111,基金吧)基金经理邓春鸣认为,公司治理的作用日益突出。

海富通基金告诉记者,随着上市公司中报业绩披露的进程,上市公司的业绩将可能出现较大的分化:不少上市公司的业绩将出现增长,某些中小板、创业板上市公司则可能会低于预期。

但侯明甫则认为,目前市场正经历对中小板、创业板股票的估值回归,不少中小板股票退潮明显;退潮后,业绩高速增长、盈利稳定的股票就可脱颖而出,进入从“泥沙俱下”到“大浪淘沙”的过程。从国外市场经验表明,未来中小盘股仍是收益最大的股票。

消费股后市最被看好

对于后市的投资机会,易方达基金经理伍卫告诉记者,经过市场修正后,消费股仍将是未来几年的投资热点。WIND数据统计,中证主要消费行业指数自2004年12月31日到2010年3月底的累计涨幅达482.69%,在所有中证行业中收益最高,此外可选消费涨幅也达320.82%。

从个股看,wind数据显示,消费类股中不乏上市以来复权股价涨幅超过20倍的股票,诸如泸州老窖(000568)(90倍)、格力电器(000651)(20倍)、美的电器(000527)(29倍)、贵州茅台(600519)(21倍)、双汇发展(000895)(20倍)等,都是中国人耳熟能详的消费品牌。

农银行业成长基金经理曹剑飞也认为,A股市场已进入精选个股的时代,在未来1~2年内都是如此。如何在经济转型周期内挖掘具有行业领先优势、业绩具有确定成长性的个股,将成为未来较长时间内基金取得超额收益的关键。行业方面,他长期看好大消费行业,比如食品饮料、家电、商业零售等内需消费性行业,将受益于工人工资上涨等因素,业绩增长逐步落到实处。

针对目前的反弹行情,景顺长城公司治理基金经理邓春鸣则表示,目前积极参与此次估值修复带来反弹行情,但中小盘的股票估值仍偏高,存在结构性的调整压力,将着重于选择具备估值跌至合理水平的高成长性行业及个股,如消费、战略性新兴产业、先进制造业等。

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